苗木產(chǎn)業(yè)形勢分析

苗木產(chǎn)業(yè)形勢分析

來源：中國花卉報

 

近兩年來，宏觀經(jīng)濟下行和園林市場萎縮，苗木產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)銷形勢依然嚴峻，結構性矛盾形成的產(chǎn)能過剩、供過于求的狀況未發(fā)生根本改變，喜憂參半。一方面市場復蘇緩慢，產(chǎn)銷經(jīng)營成本攀升、資金緊張，苗木銷售價格總體呈下行趨勢，量增價跌、毛利下降。全國苗木產(chǎn)銷率只有50%左右，過剩苗木存圃量達兩三百億株，去庫存壓力巨大。另一方面，盡管苗木價格下滑，但銷量比上年有一定程度的上升，大規(guī)格優(yōu)質喬木和花灌木、部分綠籬和色塊苗新優(yōu)特色品種需求強勁，價格上揚。

 

苗木產(chǎn)業(yè)形勢回顧

隨著園林市場和項目承接的變化，PPP與EPC項目成為工程承接的主要模式，尤其是大的生態(tài)景觀和特色小鎮(zhèn)項目，所簽協(xié)議動輒十幾、幾十億，上市園林公司與大型苗木企業(yè)一馬當先、跑馬圈地，原來憑一級資質投標圍標和最低價中標的工程項目承接方式不復存在，這對苗木的銷售方式、規(guī)格質量和產(chǎn)品流向產(chǎn)生很大影響。

    園林市場一冷一熱。東、中部市場除杭州G20峰會景觀改造提升工程帶動苗木銷售50億和廈門生態(tài)建設對苗木銷售起到較大提振作用，其余市場相對冷清；而西部市場卻非?；馃?，貴州1500多億的大生態(tài)環(huán)保項目，陜西上萬億的生態(tài)建設和公園改造項目，內(nèi)蒙古“十個全覆蓋”工程建設熱火朝天，苗木需求旺盛，以致江浙桂鄂產(chǎn)區(qū)以及東北的苗木“一路向西”；此外，得益于冬奧會、世園會項目和北京副中心城市建設，華北地區(qū)園林市場和苗木銷售也是一片興旺。

    苗木銷售，高端優(yōu)質的大規(guī)格苗木以及全冠苗、二次移植或斷根苗價格走高，各種新優(yōu)花灌木及綠籬苗價格上揚；不符合工程用苗標準、商品性差的低端普通苗木價格走低，部分常規(guī)苗木價格腰斬、有的甚至跌破成本價，小規(guī)格低端苗木無人問津。

從江浙滬蘇、云貴川渝、京津冀地區(qū)以及山東、河南、陜西、湖北等市場反應，大規(guī)格優(yōu)質喬木，尤其是胸徑12厘米至20厘米的行道樹苗走俏，價格堅挺上揚；一些差異化培育的全冠苗和高分枝樹都是搶手貨；大規(guī)格彩葉和觀花樹種量價齊升，能凈化環(huán)境、生態(tài)功能突出的生態(tài)樹種以及造型苗等市場表現(xiàn)都很好。

在苗木產(chǎn)業(yè)轉型和去庫存中，不少產(chǎn)區(qū)從供給側結構改革入手，轉變觀念，創(chuàng)新思路，利用自身條件和資源稟賦，對苗旅結合進行了有益的探索，重慶、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木產(chǎn)區(qū)通過苗旅結合做花海和旅游觀光，依托苗圃花木營造的生態(tài)優(yōu)勢，增加觀光休閑業(yè)態(tài)功能，從單純賣苗木向賣景觀、賣生態(tài)延伸，走出了一條苗木產(chǎn)銷的新路子。

 

▲套盆容器苗

苗木產(chǎn)銷形勢分析

2017年，苗木市場呈現(xiàn)復蘇的態(tài)勢，價格回升的走勢比較明朗，苗木產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景向好。2018年行業(yè)向好趨勢更為明顯。

 

第一個百年目標臨近。

2020年是“兩個百年目標”第一個目標實現(xiàn)的期限，中央和地方基礎建設投資力度很大，從公開資料提供的數(shù)據(jù)看，今后3至5年投資產(chǎn)生的商業(yè)機會在百萬億以上，綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間與市場前景非常廣闊。

 

政策紅利釋放。

2017年中央一號文件明確把花卉苗木列入“做大做強優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)”范疇，為花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向、提供了有力的政策支持，是促導產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的極大利好。

國家戰(zhàn)略與基礎建設帶動。“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、京津冀協(xié)同發(fā)展、生態(tài)建設與環(huán)境治理、新型城鎮(zhèn)化和特色小鎮(zhèn)建設等戰(zhàn)略實施，投入資金大、持續(xù)時間長，帶動的生態(tài)景觀建設和環(huán)境改造提升均可與綠化苗木產(chǎn)業(yè)對接。

 

“十三五規(guī)劃”實施和PPP項目發(fā)力。

今年是“十三五規(guī)劃”大力實施和PPP入庫項目密集釋放和爆發(fā)的節(jié)點，這對綠化市場復蘇和苗木銷售極為有利。如《京津冀生態(tài)協(xié)同圈森林和自然生態(tài)保護與修復規(guī)劃》，其中綠化投入預算高達473.51億元，重點生態(tài)區(qū)域生態(tài)建設工程、水源涵養(yǎng)林和防風固沙林建設、沿?；缮鷳B(tài)帶建設、國家儲備林建設工程以及綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目均涉及大量的苗木需求。

 

地產(chǎn)和休閑度假產(chǎn)業(yè)刺激效應。

房地產(chǎn)業(yè)年投資超過10萬億，還有新的發(fā)展空間（如“第四代住房”概念）；旅游及休閑度假產(chǎn)業(yè)的興起大大刺激了旅游景區(qū)及周邊環(huán)境的園林綠化建設。

 

▲造型苗生產(chǎn)基地

苗木產(chǎn)業(yè)主要存在問題

 

1.苗木產(chǎn)業(yè)結構性矛盾突出

當前苗木產(chǎn)業(yè)的主要矛盾表現(xiàn)為：市場和用戶日益增長的多樣性、個性化需求與落后低端的產(chǎn)品和服務之間的矛盾，化解過剩苗木產(chǎn)能、增加有效供給任務艱巨。

供給端方面，苗木生產(chǎn)“結構性矛盾”突出，產(chǎn)品高度同質化，供需嚴重脫節(jié)，低端普通苗木大量過剩，工程適用的新優(yōu)大規(guī)格苗木、彩葉喬木，尤其是行道樹等高端苗木資源稀缺，成為供需矛盾一大癥結。

需求端方面，需求動能嚴重不足、對苗木產(chǎn)銷影響很大，消化庫存非常困難。西北、華北等地雖有亮點，但市場總體需求乏力。東中部園林市場工程量比以往減少20%至30%，東北地區(qū)甚至銳減了50%以上。

 

2.苗木企業(yè)融資難，經(jīng)營負擔重

苗木經(jīng)營者資金來源大多為銀行借貸、間接融資，“融資難、融資貴”的問題十分突出。這幾年市場低迷，苗木銷售減少、價格下降，再加上土地成本、勞動力成本、管理成本和運營成本上升等多重擠壓，使得不少苗木生產(chǎn)者，尤其是規(guī)?；缙越?jīng)營不堪重負，經(jīng)營非常艱難。

 

3.產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少旗艦引領

中國雖為世界最大的苗木產(chǎn)銷國，但苗木經(jīng)營主體大多小型分散、低水平擴展，集中度低、規(guī)?；?，業(yè)內(nèi)鮮有研發(fā)創(chuàng)新能力強、技術領先、經(jīng)營管理先進、市場份額占比大的旗艦式龍頭企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風向標與壓艙石，近年來雖有棕櫚園林、名品彩葉等園林工程、綠化苗木公司成功上市，但帶動產(chǎn)業(yè)提升、發(fā)展的旗艦引領作用還顯量小力微?！　?SPAN lang=EN-US>

 

苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

宏觀經(jīng)濟尚未筑底，經(jīng)濟增長預期依然下行，供給側結構性改革還在深化，不確定因素引起的經(jīng)濟波動風險并未消除。在機遇和挑戰(zhàn)面前，苗木經(jīng)營者要調整心態(tài)，作好中長期布局；系好“安全帶”（防控風險），勒緊“褲腰帶”（節(jié)省成本），好好存活下來，為即將到來的經(jīng)濟復蘇做好發(fā)力準備。

苗木產(chǎn)業(yè)進入轉型提質增效期，難度高于規(guī)模數(shù)量擴張期，苗木經(jīng)營者要有定力、耐力和判斷力，尤其是發(fā)現(xiàn)、把握機會的能力和風險防控能力，學會智慧管理。苗木結構調整要打攻堅戰(zhàn)，產(chǎn)品創(chuàng)新升級實現(xiàn)“三高三低”：高品質、高標準、高效益和低成本、低庫存、低風險。

經(jīng)過此輪大調整和供給側結構改革，尤其是通過這幾年去庫存、淘汰落后產(chǎn)能，大部分低端垃圾苗將基本出清，高端優(yōu)質和新優(yōu)特色苗木的應用將成為市場主流。園林苗木市場有望在今明年逐漸回暖復蘇，苗木產(chǎn)業(yè)面臨著新的機遇。

分析苗木的需求和走勢，苗圃建設和產(chǎn)品定位更趨于理性、更注重產(chǎn)品品質：從以往貪圖規(guī)模數(shù)量向注重質量效益轉變，由同質化的低端產(chǎn)品向差異化中高端品牌產(chǎn)品提升，高端優(yōu)質和新優(yōu)特色苗木的應用將成為市場主流，從而形成更趨健康、可持續(xù)的產(chǎn)銷供需格局。

    總之，在新經(jīng)濟時代，苗木產(chǎn)業(yè)必須在重新定位的基礎上轉變生產(chǎn)方式，加強科技研發(fā)和中長期投入，在產(chǎn)品結構優(yōu)化和產(chǎn)銷模式創(chuàng)新上取得突破。要摒棄重規(guī)模數(shù)量、輕產(chǎn)品質量的產(chǎn)銷經(jīng)營模式，通過供給側結構改革提質增效，用“工匠精神”將產(chǎn)品做到極致，由傳統(tǒng)低端產(chǎn)品向新優(yōu)中高端產(chǎn)品跨越，實現(xiàn)產(chǎn)品與消費同步升級，滿足市場和用戶多樣性與個性化需求。要學習用工業(yè)思維、互聯(lián)網(wǎng)思維、跨界思維、品牌思維和共享思維助推產(chǎn)業(yè)轉型升級，促進苗木產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。